2026年7月29日 A股复盘 · 涨停连板天梯与热点题材 · 连板网

1. 情绪与资金归因：近6日高潮、冰点交替，今天是光刻胶冰点后的修复，并非新高潮。食品乳业竞价批量涨停，带动代糖、零售、酒店扩散，所以大消费重新成为明线；低炸板、普涨又强化回流。与此同时波长光电遭大额兑现，说明资金从光刻胶、光学等高位科技撤出，转向低位消费，并分流至游戏、AI应用、机器人。修复虽强，但昨日涨停溢价一般，接力信心仍未完全恢复。

2. 重点游资动向：紫阳东路合计重仓风华高科、贤丰控股，是今日最强主动资金；桑田路1.41亿共同打板风华高科，形成知名游资抱团接力。炒股养家打板东百集团，明确参与消费扩散；成都帮接力全通教育、爱丽家居。作手新一卖出波长光电2.21亿，科技兑现明显；深南中路边买至纯科技、艾艾精工，边卖华电辽能、红板科技，偏快速轮动。

3. 梯队与明日展望：爱丽家居7板维持高度，但属并购独立线；主线消费仅华天酒店3板，食品多为首板，明日关键是能否产生换手二板。传智教育、明新旭腾分别代表AI和机器人三板竞争。重点看消费前排竞价3%-6%放量承接；高开超7%防兑现，缩量高开不追。风华高科若放量突破，电子方向仍有回流预期。