A股周复盘 2026-07-27~2026-07-31

一、本周主线演变
主线本质是泛科技与大消费快速轮动。周一通信、机器人及元器件强修复；周二光刻胶、AI应用承接，但高位科技重挫；周三乳业、零售带动大消费回流；周四消费修复失败，资金转向汽车零部件、智能电网；周五AI应用、算力、机器人全面爆发，泛科技重新占据主导。爱丽家居从5板持续晋级至周五20天10板，始终维持市场高度，但题材带动有限，更多承担情绪空间标作用，周内未形成清晰的次高龙接力。

二、情绪周期走位
周一111家涨停、封板率近九成，冰点后直接进入高潮；周二跌停47家，情绪骤降至冰点；周三跌停收窄至9家，消费带动修复；周四跌停增至74家，确认修复失败并二次冰点；周五跌停归零、涨停99家，情绪明显回暖，但炸板107家、封板率仅48.1%，说明分歧和兑现压力仍大。周二、周四是风险释放日，周五是关键转折日。

三、游资动向
紫阳东路、成都系最活跃，前半周抱团雅克科技、风华高科、贤丰控股等硬件；作手新一重仓波长光电后快速兑现；中山东路大额低吸中际旭创，偏容量趋势。周四深南中路逆势进攻半导体材料。周五章盟主、作手新一、紫阳东路合力切入蓝色光标、利欧股份、泛微网络、致远互联，打法由硬件抱团转向AI软件大额接力。

四、下周展望
重点跟踪AI应用能否继续扩散并走出换手龙头，算力、机器人可看联动补涨；风华高科等涨价硬件及中际旭创等容量核心观察趋势修复。爱丽家居面临高位断板风险，周五低封板率也预示冲高兑现。若AI前排分歧后仍有回流，可确认新主线；若批量炸板并跌停回升，市场大概率继续轮动，消费、汽车仅按反抽看待。